Под неусыпными взорами Ильи Головердюка (соло гитара, вокал), Василия Молодцова (ритм гитара) и Романа Тянгинского (барабаны) группа агонизирует с начала 1994-го. В 1996 году состав пополняется басистом Александром Радуцким и клавишницей Марией Орловой: альбом «Когда ничего не осталось», выдержанный в русско-роковом стиле. Однако, испытывая страсть к более тяжелому саунду, весной 1997 появляются: клавишница Татьяна Захарченко и басист Василий Пронин – «Замок сновидений» и «Печаль разлуки». Тем не менее, из-за длительных командировок в «звездную пустыню» Байконур с барабанщиком пришлось расстаться. Басист же, по причине чрезмерного увлечeния женщинами и деньгами, также потерял смысл игры в группе. На смену им пришли – Александр ‘Змей’ Цветков (бас) и Андрей Корчагин (барабаны). И вот результат: в августе-октябре 2002 года – альбом «Человек, обречённый на счастье», специально для записи которого был приглашён Сергей «Блудный» Подрезенко — барабаны (E.S.Т., экс-ДИВ, Кронер, Blaze Bomber).
