Под неусыпными взорами Ильи Головердюка (соло гитара, вокал), Василия Молодцова (ритм гитара) и Романа Тянгинского (барабаны) группа агонизирует с начала 1994-го. В 1996 году состав пополняется басистом Александром Радуцким и клавишницей Марией Орловой: альбом “Когда ничего не осталось”, выдержанный в русско-роковом стиле. Однако, испытывая страсть к более тяжелому саунду, весной 1997 появляются: клавишница Татьяна Захарченко и басист Василий Пронин – “Замок сновидений” и “Печаль разлуки”. Тем не менее, из-за длительных командировок в “звездную пустыню” Байконур с барабанщиком пришлось расстаться. Басист же, по причине чрезмерного увлечeния женщинами и деньгами, также потерял смысл игры в группе. На смену им пришли – Александр ‘Змей’ Цветков (бас) и Андрей Корчагин (барабаны). И вот результат: в августе-октябре 2002 года – альбом “Человек, обречённый на счастье”, специально для записи которого был приглашён Сергей “Блудный” Подрезенко – барабаны (E.S.Т., экс-ДИВ, Кронер, Blaze Bomber).
