Полный состав сформировался в конце ноября 2004 года. К этому времени уже был готовый материал, который оставалось доработать с новыми участниками группы (клавиши и бас). В тоже время и произошло “боевое крещение”, группа впервые выступила на концерте (28 ноября ДК ТЭЦ).
Но идея создания группы появилась раньше. Гитарист познакомился с теперь уже экс вокалисткой через Интернет в личных интересах, но позже выяснилось, что она пишет стихи и само собой гитарист сочиняет музыку. Впоследствии ради эксперимента он решил совместить одно с другим, получилось не плохо, но на уровне “песни под пиво на прудах”.
Весной 2003 года на “Студенческой весне” в Хабаровском Педагогическом университете появилась возможность выступить с одной из созданных тем. Выступление прошло в упрощенном варианте. Гитарист – акуст. гитара, вокалистка и соло гитара (один знакомый помог). Приняли хорошо. С этого времени и начался поиск основного состава и реп. точки. Поиски проходили сложно и только в конце ноября 2004 года они собрались.